“Делать обыкновенные вещи необыкновенно хорошо - вот самый короткий путь к успеху”
Генри Джон Хайнц

Независимые проекты

Рынок коворкингов в России и мире. Анализ предложений и целевой аудитории

Независимое исследование Serebro Lab

Рынок коворкингов в России и мире. Анализ предложений и целевой аудитории.

Данная работа является аналитическим обзором молодого рынка коворкингов. Основной предпосылкой для его появления стало развитие высоких технологий, что позволило большому количеству специалистов в первую очередь занятых интеллектуальным трудом и задействованных в сфере услуг работать удаленно и побудило многих уйти из офисов в свободное плавание, став фрилансерами и предпринимателями. Однако зародился этот рынок только в период мирового экономического кризиса. Из-за закрытия и реорганизации многих предприятий, на рынок хлынула масса высококвалифицированной рабочей силы, часть которой с тех пор больше не вернулась на офисную работу, в то же время многие коммерческие помещения потеряли арендаторов, поэтому распространение идеи совместной аренды независимыми специалистами было вполне естественным.

Первая часть работы посвящена детальному рассмотрению предпосылок появления коворкингов и общему портрету их основной аудитории – фрилансеров. В ней также рассмотрен глобальный рынок коворкингов и приведены общие черты, характерные проектов по всему миру.

Вторая часть описывает портрет российских фрилансеров, включая их распределение по полу, возрасту, роду занятий, уровню дохода, местам проживания, мотивам, побудившим их стать независимыми и другим факторам. Отдельно рассмотрены вопросы посещения коворкингов и предпринимательского потенциала фрилансеров. Исследование было проведено период с 5 по 20 августа 2013 г. методом онлайн-опроса. В опросе приняли участие 573 фрилансера. Также приведен небольшой обзор текущей ситуации в сегменте малых и средних предприятий по данным Росстата.

В третьей части приведена краткая история российского рынка коворкингов, проанализированы факторы, влияющие на развитие данного рынка, выведены слагаемые успеха проекта коворкинга, перечислены наиболее заметные игроки по городам России и проанализирована конкурентная обстановка на рынке.
Заключительная часть представляет собой профили игроков по данным заполненных ими анкет и вторичной информации из открытых источников.

Методы исследования:

    Анкетирование коворкингов.
    Интервью с руководителями коворкингов.
    Телефонный опрос.
    Опросы представителей целевой аудитории в социальных сетях.
    Кабинетное исследование.

В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:

  • материалы печатных и электронных СМИ;
  • данные переписей фрилансеров 2008 и 2011 гг., проведенных ГУ ВШЭ;
  • исследование ГУ ВШЭ совместно с Free-lance.ru «Кто и как работает с фрилансерами»;
  • статья Д. Стребкова и А. Шевчука «Электронная самозанятость в России», опубликованная в журнале «Вопросы экономики», № 10, 2011.

Список экспертов:

Вера Харченко, социолог, исследователь фриланса, преподаватель Уральского государственного педагогического университета,
Сергей Фесенко, основатель и руководитель MatrixOffice (Москва),
Анастасия Кузнецова, PR-директор Cabinet Lounge (Москва),
Александр Фузеев, основатель и руководитель StartHub (Москва),
Александр Чемерис, основатель и руководитель Хакспейс Neuron (Москва),
Дмитрий Брыжахин, основатель и руководитель OpenSpace (Санкт-Петербург),
Алексей Васильев, PR-директор «Офис-М» (Санкт-Петербург).

Исследование проведено в августе-сентябре 2013 года.
Отчет содержит 11 диаграмм и 17 таблиц.
Язык отчета – русский.

Содержание

Введение. 5
Коворкинги в мире. 7
Предпосылки появления и целевая аудитория коворкингов. 7
География и виды коворкингов. 12
Целевая аудитория и ёмкость российского рынка коворкингов. 19
Фрилансеры. 19
Малые и средние предприятия. 34
Российский рынок коворкингов, особенности и перспективы развития. 36
Предпосылки появления коворкингов в России. 36
Программа «Коворкинг 2.0». 40
Слагаемые успеха коворкинга. 41
Потенциал и ресурсы для превращения в сеть существующих коворкингв. 41
Аудитория коворкингов и способы привлечения публики. 43
Предложение и конкурентная обстановка на российском рынке коворкингов. 44
Профили коворкингов. 48
CABINET LOUNGE. 48
MATRIXOFFICE. 53
START HUB. 58
КОВОРКИНГ ВАО. 62
OPENSPACE. 65
Офис-М.. 71
О компании. 75
Обращение к участникам и экспертам рынка. 76

Иллюстрации

1. Места проживания фрилансеров (континенты).
2. Среднечасовые ставки специалистов наиболее популярных фрилансерских профессий.
3. Преимущества образа жизни фрилансера.
5. Ощущение безопасности фрилансеров.
6. Устремления фрилансеров.
4. Ощущение счастья фрилансерами.
7. Число коворкингов в мире.
8. Распределение коворкингов по континентам.
9. Семейное положение фрилансеров.
10. Наличие детей у фрилансеров.
11. Использование коворкингов целевой аудиторией.

Таблицы

1. Количество коворкингов по странам.
2. Занятость респондентов во фрилансе и значимость фриланса как источника дохода.
3. Совмещение фриланса с другой деятельностью.
4. Уровень образования фрилансеров.
5. Причины старта работы во фрилансе.
6. Соотнесение фриланса к предпринимательству.
7. Планирование фрилансерами способа работы через 5 лет.
8. Регистрация фрилансера в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).
9. Специализации фрилансеров.
10. Структура занятости фрилансеров по специальностям на основе анализа объявлений биржи freelance.ru.
11. Причины привлекательности для фрилансеров места для работы вне дома (кафе, коворкинги и пр.).
12. Средний размер личного ежемесячного дохода, включая как фриланс, так и другие виды заработка (в 2013 году).
13. Степень удовлетворения фрилансерами своей работой.
14. Степень удовлетворения фрилансерами материальным положением (доходами).
15. Определение собственной успешности во фрилансе.
16. Ключевые показатели сектора МСП в России, по итогам сплошного наблюдения 2010 г.
17. Фактически действующие коворкинги в России.

Стоимость исследования — 40 000 рублей.

Скачать демо-версию вы можете здесь

Наши услуги

Реализованные проекты